Nate Grimes, de fala mansa, descreve seu primeiro encontro sexual com um cara, como ele descobriu que era passivo e o que mais anseia em sua cena hoje com Diego Sans, e isso o deixa impaciente para começar. A excitação dos caras aumenta quando eles se beijam apaixonadamente, tirando a roupa um do outro, e Nick experimenta o primeiro pau grande de Diego. Diego usa a língua e os dedos para deixar o rabo de Nate agradável e pronto para ele, depois o leva profundamente no estilo cachorrinho. Nate adora cavalgar no pau de Diego e até leva um pesado piledriver batendo antes que as habilidades talentosas de Diego o façam gozar forte, e Diego sai para adicionar sua porra à mistura.