Os jovens e gostosos filhos da puta latino Lucas Mancinni e Davi Paixao estão ansiosos para entrar na bunda um do outro e não perder tempo com doces abraços e beijos. Até mesmo o primeiro beijo é uma desculpa para Lucas deslizar um dedo na nádega faminta de Davi. Davi desliza para baixo para chupar o grande pau brasileiro de Lucas, e Lucas consegue outra chance para dedilhar seu amigo com tesão. Ele se ajoelha atrás de Davi, sorve e lambe seu pequeno buraco quente. Terminadas as preliminares, ele começa a arar seu pau sem sela no belo twink latino. Davi monta no grande e rígido poste e começa a imaginar como será o SEU pênis dentro do lindo garanhão escuro.

A ferramenta bruta de Davi desliza para Lucas e a parte superior dura assume o papel de parte inferior insaciável. Ele geme e uiva quando sua bunda é esmurrada, batendo seu butim no pau grosso de Davi. Davi bombeia forte e rápido e não consegue segurar por muito tempo. Seu rosto se contorce em um sorriso orgástico enquanto ele geme que sua carga está prestes a explodir. Alguns golpes enquanto ele puxa, então um grande chumaço pegajoso respinga na bunda bem fodida de Lucas.