Abaixando-se atrás de um afloramento de rocha maciça em uma praia brasileira deserta, o nervoso garoto musculoso Rico Marlon e o magro e sexy Christian Hupper se beijam e batem nas longas e rígidas varas um do outro. Christian chupa o piercing no mamilo de Rico no caminho até sua ferramenta gigante e carnuda. Ele mal consegue fazer o grande pau não cortado descer, mas se abre para dar o seu melhor. Ele estende a mão para trás para tocar em seu próprio buraco faminto por pau. Rico ajuda enquanto ele se ajoelha e rala a bunda doce de Christian. Quando ele se levanta, Christian cutuca sua bunda para convidar Rico para uma foda sem sela na praia.

Rico é gostoso e está focado em arar aquele traseiro perfeito. Ele segura o cabelo desgrenhado de Christian para mantê-lo no lugar enquanto ele perfura em bruto e áspero. Eles espalharam uma fina toalha de praia em uma rocha plana para enroscar no estilo missionário. Com os olhos sonhadoramente fechados, Christian abre bem as pernas para dar rédea solta a Rico. Quando as coisas esquentam ainda mais, Christian se levanta para se apoiar em uma alta parede de pedra. Rico vai para a última volta antes de borrifar seu esperma. Quando ele sacode seu pau algumas últimas braçadas antes de atirar, Christian está de joelhos para pegar cada gota em sua boca sedenta.