Um Johnny tonificado se reúne com dois de seus amigos favoritos, o musculoso Luke Roman e o bonito Skyler Dee, e as coisas esquentam rapidamente quando Johnny faz Luke começar a soprar o pau grande de Skyler. Em pouco tempo, Luke e Skyler estão babando por todo o pau e bolas de Johnny, até Johnny sentir vontade de ir e voltar entre os paus duros dos dois garanhões. Os três garanhões mudam de posição e o sortudo Luke é o primeiro a montar o pau duro de Johnny sem camisinha.
Skyler então penetra em estilo cachorrinho de Luke enquanto geme cada vez mais alto com o pau de Johnny ainda na boca. Johnny então toma o lugar de Skyler e começa a foder Luke cada vez mais rápido, enquanto Skyler empurra seu pau cada vez mais forte na garganta de Luke. Ansioso para levar um pau grande na bunda dele, Johnny deita Skyler de costas e lentamente desliza para cima e para baixo em seu pau enquanto Luke lambe apaixonadamente as enormes bolas de Skyler. No calor da ação, Skyler e Johnny colocam Luke de joelhos e goza em seu rosto bonito e corpo tenso.