Andy Star acorda e vê seu boyzão da porra, Lucio Saints, ao seu lado e resolve acorda-lo para uma foda pela manhã. Mas também quem não acordaria pra foder com esses dois né?
Lucio Saints e Andy Star, dois dos maiores nomes do ramo, nos mostram o que acontece quando eles acordam, assim como você e eu fazemos com nosso Morning Wood. Andy é o primeiro a acordar e desperta Lucio com um beijo carinhoso e um puxão em seu pênis constrangido e maciço. Enquanto o beijo se intensifica, Andy sobe em Lucio e começa a alimentá-lo com seu belo pau.
Andy faz tudo dentro de suas habilidades para engolir o pênis monstruoso de Lucio e alcança um grande feito, em seguida, se move para o saco de bolas de Lucio. Andy conhece o incrível talento da língua de Lucio e abaixa sua bunda no rosto enquanto a língua de Lucio se projeta e atinge o alvo. Depois de lubrificar o cuzão de Andy, Lucio mete gostoso em sexo bareback.