Enquanto o bonitão Johnny conversa com seu amigo Xavier Cox, acontece que eles têm mais tempo a perder do que se pensava anteriormente. Naturalmente, eles vão para a sala onde Johnny rapidamente se ajoelha e puxa o short de Xavier para revelar seu pau grosso. Johnny prontamente começa a chupá-lo, mas…

Um Johnny tonificado se reúne com dois de seus amigos favoritos, o musculoso Luke Roman e o bonito Skyler Dee, e as coisas esquentam rapidamente quando Johnny faz Luke começar a soprar o pau grande de Skyler. Em pouco tempo, Luke e Skyler estão babando por todo o pau e bolas de Johnny, até Johnny…